李丰:一张图看懂全球化 or 反全球化
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李丰:一张图看懂全球化 or 反全球化

来源:http://www.wuxingok.com 作者:期货搭建,期货软件搭建,期货平台搭建,期货软件搭建平台,期货 时间:2020-06-23 点击: 79

2019 年全球前 5 大智能手机厂商,国产手机占了 3 席,华为手机的出货量和市场份额都已超越苹果。

撇开情感、政治等因素,仅从商业角度考虑,各国企业有余行使各地上风,让供答链有余全球化、众元化,以确保其安详、坦然,是最正确的做法。

据统计,自3 月 6 日以来,特斯拉上海工厂的复工率就超过了 91%,产能甚至超过疫情前的程度。

2. 撇开日本的「去中国化」新举措,不管有异国贸易战或者疫情,较矮附添值的做事力浓密型产业链外迁,是没法拦截的。

鉴于中国已经最先从疫情中苏醒,而美国的防疫形式照样厉峻,倘若疫情对美国消耗零售的影响比中国重要了超过 3%,不考虑添长率等其他因素,2020 年中国有看成为全球最大单一消耗市场。

2019 年 9 月,苹果挑出了 15 项关税豁免申请,其中 10 项被允诺。

日本鼓励供答链外迁的消息爆出来之前一周, 4 月 2 日,丰田与比亚迪相符资的纯电动汽车研发公司成立。

壮大的汽车供答链是特斯拉挑出今年把国产化比例由 30% 转折为 100% 的底气。

当下照样举华为的例子。

中国客运和货运需求的高速添长,也在推动航空市场的爆发。

它们可都是华为的最新机型,这意味着,尽管美国当局在打压、制裁华为,美国著名硬件厂商们照样保持与华为的商业去来。

同样「任性」的还有特斯拉。

调研公司 Canalys 的数据表现,2012 年第一季度,中国首次超越美国成为全球最大智能手机市场,之后中国就一向稳坐第别名。

这意味着自美国节制华为从美国引进技术以来,华为手机行使的美国元器件数目在赓续消极。

那么,全球产业链的去留与分布,到底受什么影响?吾们也能够把它拆解为下面三个幼题目:

毕竟组织众个国家和地区,遇到特定危机时,起码不会同时十足停摆。

1. 美国想要制造业回流,真的回得去吗?

此外,情愿从事制造业的美国人真的不众了。

更进一步说,企业益处和当局意愿并非十足相反,当两者有冲突的时候,美国对美国大公司所做的行为是豁免,让它们游离在规则之外。

这次由于疫情,中国对日本口罩的出口受到了一些影响,日本认识到口罩等战略医疗物资不该太甚倚赖进口,据日本厚生做事省此前泄漏,日本出售的口罩 70% 来自中国。

特斯拉在中国的高效复工,还得到了国家与地方对重要产业链的声援与珍惜政策。

按照日本贸易崛首机构统计的数据,2018 年,日本企业对华累计投资余额高达 1082 亿美元,位居各国之首。

2020 年 3 月,为了对抗新冠疫情的蔓延,特朗普总统以「战时总统」之名,启动《国防生产法》,请求美国企业强化生产口罩和医疗防护用品。

3. 疫情之后,在商业决策上,大型企业一定会增补供答链和出售市场的全球化。在这个过程中,从市场周围到供答链的组织、长度与完善度,中国都是最具有吸引力的国家之一。

这是难以招架的吸引力。

这也为中国成为世界工厂奠定了坚实的基础。

陪同着中国逐渐复产复工,吾们也看到一些业绩转好的消息。

历史上,吾们也遭遇过最差的情况。

苹果最大的拼装商富士康也对外宣布,2020 年 Q1 营收比去年同期消极了 12%。

以日本为例,自 2007 年以来,中国一向是日本最大的贸易对象国。

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有有趣的是,当当局意志与企业现在的相悖时,当局选择了维护企业益处。

按照 marklines 数据,2019 年全球汽车产量约 9087 万辆,中国汽车产量占比为 28.3%。

但是,在那之后,吾们的 GDP 的添长弯线就沿途上扬,在近 20 年里都保持着约 10% 的添速。

除了苹果,另一个近期收获来自美国当局豁免的公司是 GE。

不光这样,它还把年内实现车辆零部件 100%「国产化」挑上了议事日程。

中国已经拥有了包括 VIVO、OPPO、幼米、华为在内的好几个世界级手机品牌。

现在,特斯拉的美国工厂已经收工停产,还卷进了驱逐相符同工的风波。

在很众走业与周围,中国都已经是全球最大的单一市场了。

面对周详制裁,邓幼平的外态是,「世界上最不怕孤立、最不怕封锁、最不怕制裁的就是中国。」 

众家美国大型企业申请关税豁免,尽管它们必要表明相符美国贸易代外处推出的豁免标准:

尽管彼时,吾们行为一个国家还很松软,以前中国的 GDP 总量仅相等于今天中国的一座城市苏州(中国 2019 GDP 第六,非直辖市和省会第一)。

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由于全球疫情,苹果下调了收好预期。

文章转载自刘润,经亿欧编辑发布,供业妻子士参考。

倘若疫情发生在一年前,特斯拉的出售、市值、生产又会受到众大影响?(那时特斯拉的产能几乎 100% 在美国,出售 90% 在西洋。)▍看当下,美国当局很难干涉企业的经营手段与走为。

▍看以前,「制造业回流」战略,美国已实走了超过 10 年,奏效实在有限。

对外经贸有关都被堵截,买不到,就只有想手段自给自足,造就了中国制造业的长产业链。

对于该产品的额外征税是否会导致对于申请者或其他美国益处方的重要经济影响;

美国制造业从业人数占比自 2000 年以来团体呈下滑趋势,2015-2017 这三年,美国制造业从业人数占比已经降至 8.8%,8.3%,8.5%。

其次,从中永远看,中国「最大最全的供答链」是在迥异历史阶段或主动或被动体面的效果,这是其异国家或地区很难去复制的。

2009 年,美国制造业添长率跌至 -7.6%,除了 2010 年展现 5.3% 的较高添速外,其他年份添长率均矮于 2.0%。

而东南亚等新兴国家,有更廉价的做事力与周围可不都雅的年轻人口。

把工厂放在离市场近的地方,是企业的理性选择。此外,吾们还有盛开的政策与营商环境、一向完善升级的基础设施建设。

中国早已稳坐全球最大的汽车生产国。

另一个近期发生的事情是,英国《金融时报》发布的华为 P40 手机拆解视频表现,高通、Qorvo 和 Skyworks 等美国厂商挑供了射频(RF)组件。

效果是,吾们用一年的难得,换来了 20 年经济高速添长的稀奇。

手机品牌也偏疼好中国供答链。近年来,苹果添快了将产业链向中国迁移。

幸运的是,中国的产业组织一向在朝着高附添值的倾向调整、优化,这是当下中国产业链发展的重中之重。

以是,在吾们商议产业链是否会回流到美国,大型企业们必须面对的一个题目是,到底要不要挣中国这个几乎在一切重要的走业都是全球最大市场的钱。

1990 年的封锁制裁,还带来一个不料的效果。

即便考虑添长率,2019 年美国 GDP 的添速是2.3%,而中国的 GDP 添速为 6.1%。

添速「去美国化」的同时,贸易战也激发了华为添大研发力度,以实现产业链国产化或以众元化供答商代替。

自夸通过了这次疫情,一切的中大型企业,尤其跨国公司,都会对全球化有更深入的认知与体会,也会更添正视全球化的价值。

2018 年,苹果在全球有 778 家工厂,356 家位于中国大陆,比例为 45.76%;2019 年,苹果在全球的 807 家工厂,383 家来自中国大陆,比例为 47.46%。

本文经授权发布,版权归原作者一切;内容为作者自力不都雅点,不代外亿欧立场。如需转载请有关原作者。

1.美国想让制造业回流,是否回得去?2.美日两国都盯着「去中国化」,中国是说搬就能搬的吗?3.「去中国化」与「全球化」4.极端制裁会发生吗?倘若发生了,吾们会怎么样?末了的话 版权声明 -->

把供答链荟萃到一个国家,就像把鸡蛋放在一个篮子里,风险很大。▍到东南亚去:既然外迁无法拦截,吾们答该留下什么?

这首配相符荟萃了中日技术和经验,能够被视作商业全球化的注解。相符资公司生产的电动车,将基于比亚迪的技术来开发,然后用丰田的品牌来卖。

在异日相等长一段时间内,跨国企业的重要现在的答该是保添长,而供答链的搬迁必要较大的资金投入,且必要企业忍受短期内的效果降矮。

它表明中国在汽车供答链中的重要性在上升,使得吾们能够吸引国际顶级汽车品牌能够在中国落地并与中国企业一致配相符。

以华为 P40 为例,中国为其挑供的 210 个组件,成本占比已达 60.7%。

▍绕不开的中国供答链:「做大」、「做厚」、「做添值」

早前华为消耗者营业 CEO 余承东在授与记者采访时曾外示:华为供答链能够做到不必美国的器件,中国企业的能力越来越强,吾们给国内的企业更众机会。

丰田在电动车研发上选择中国技术,也是对这些技术上风的侧面印证。

商业是逐利的。

在一个全球最难做的产业里,遭遇全球最壮大的国家的极限施压,给华为带来的影响是什么?

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编者按:疫情让全球的产业链都带来了重大的影响。近日,李丰的一篇文章《一张图看懂全球化 or 反全球化》,把疫情的全球化给产业链带来的变化分析的专门有余有力,看完后醍醐灌顶,受好匪浅。

陪同着中国人口组织的老龄化,年轻人在缩短,再添上做事力成本增补,都使得吾们在承接大周围的、矮附添值、极度人口浓密型的生产制造方面不具有上风。

3. 疫情之后,在商业决策上,大型企业一定会增补供答链和出售市场的全球化。在这个过程中,从市场周围到供答链的组织、长度与完善度,中国都是最具有吸引力的国家之一。

效果是,3M 最初采取了招架的态度,拒绝只为美国挑供口罩。末了的迁就方案是,既增补对美国的口罩供答,也不节制出口。

进入正文前,先分享几个不都雅点:

早前,特斯拉上海工厂火速建成并获批投产,已经凸显了中国速度。

正如苹果 CEO 库克近期授与媒体采访时所说的:「总会有不可展望的事情发生,吾们曾通过过地震、龙卷风、火灾、洪水、海啸和 SARS 等。」 

全球各国受好于此,也能够因此受伤重要。

从制造业占美国经济比重来看,2008-2015 年美国制造业增补值在 GDP 中的比重一向未能回到金融危机前 12.8% 的程度,更远矮于 21 世纪初 15% 旁边的较高程度。

此外,中国市场的团体竞争力,是外企投资中国的壮大拉力。中国有全球数一数二的消耗市场,有壮大的制造能力,相等于生产、消耗两头都占了。

固然中美贸易战升级、当局呼吁「制造业回流」,特斯拉将其在美国本土以外的第一家工厂建在了中国上海。

疫情的全球化,给产业链的全球化蒙上阴影。

一,对日本车企来说,中国市场的新能源市场很有吸引力,以是丰田要在中国添大投资。

按照商务部的展望,2020 岁暮,中国汽车保有量有看超过美国,成为世界第一。

3. 美日两国都盯着「去中国化」,中国是说搬就能搬的吗?

不过,这个外迁的过程能够要比很众人想象地难很众、慢很众。

中国对于手机产业链的贡献早已也不止于代工。

倘若说外迁的是成本极度敏感、附添值矮的生产添工,即做事力 制造,那么吾们必要抓住的是附添值 制造,即不息优化产业链的组织,挑高附添值,以致在制造业链条里能生产越来越贵的产品,且一向地挑质添效。

以是,不管有异国贸易战,有异国疫情,有异国鼓励企业搬迁的政策,这片面产业链都有能够被转走。

吾们用一个当下的原形和一段历史来回答这个题目。

试想一下:倘若苹果 60-70% 的生产与出售都在西洋,那么,当下的苹果会受到众大影响?

4 月 10 日,美国白宫首席经济顾问库德洛呼吁在中国的美国公司考虑撤离中国,还不忘强调刺激措施:美国当局情愿支付搬家费用。

1. 美国「制造业回流」战略实走了 10 年之久,从效果看,奏效甚微。从苹果、特斯拉、GE、3M 等企业与当局之间的奇妙博弈看,美国当局说什么,对企业的影响较幼。

即便搬家费由当局埋单,这也是一个不划算的商业决策。要尽快回到添长的轨道,当下最高效的手段是不折腾——在已经形成的互相倚赖的全球供答链上,各就各位,协同配相符。

倘若世界各国都对中国进走极限施压,对中国的供答链会带来什么影响。

除了其形成的历史过程极具稀奇性,考虑到它涉及到的做事力总量之重大,整个链条很难短时间内被迁移到其异国家。

最先,很难想象在当下和疫情事后较长的时间内,大型企业情愿降矮效果、添大投入来搬家。

2020 年 4 月 7 日,据路透社报道,GE 获得美国当局允诺,将向中国大飞机 C919 挑供发动机。

相通的,华为 nova6 5G 手机的元器件分析外里,也有 7 个元器件源自美国。

从添长率来看,2008-2017 年间的无数年份,美国制造业的添速没能跟上美国团体经济的添长。

「反全球化」与「去中国化」的舆论近年来时有展现,但是,脱钩会真的发生吗?

拆机表现,华为最新款手机 P40 和 nova6 5G 的美国元器件别离为 2 个和 7 个,成本占比几乎能够无视不计。

以是你看,面对当局的请求,即便是在抗疫专门时期,大型企业照样有很强的话语权的。

直爽说,这件事吾们既不克不准,也得承认它的相符理性。

新能源汽车中,成本占比最高(约 42%)的电池,中国拥有全球第一和第三大的宁德时代与比亚迪;

该产品是否与中国产业项现在有关或有战略性重要意义。

举个例子,对中国出口美国的商品额外征税,本意是给中国竖立制止,为美国国内企业争夺订单,效果却触动了苹果、GE 等大型企业的益处。

因为很浅易,必须偏重中国市场。

反不都雅贸易战发生前,华为公布的 2018 年中央供答商名单有 92 家,美国供答商数目最众,达 33 家。

2010 年,中国制造业产值首次超越美国跃居世界第一以后,一向异国失失踪第别名的位置。这决定了各国支撑产业很难从产业链上绕开中国。

如上所述,中国行为制造业大国,竖立了比较齐全的工业门类,产业链长且完善度高,技术附添值也高。

该产品是否只能从中国获得;

2. 日本呼吁制造业回流添松散,是否能实现?

以前一年华为被美国制裁与封锁,行家有现在共睹。

2020 年 3 月下旬,苹果的又一款产品——Apple watch 获得了关税豁免,这意味着苹果在从中国进口制品 Apple Watch 时无需缴纳 7.5% 的关税。

倘若再去前看一步,吾们必要的是下一个周期里的生产力驱动工具。

按照 4 家苹果与华为共用的供答商的第一季度的预吐露,立讯细密净收好 2020 年 Q1 添长55%-60%,鹏鼎控股 2020 年 3 月收好添长 19.4%,歌尔股份 2020 年 Q1 净收好添长40%-60%,蓝思科技展望盈余 8.79 至 8.84 亿(去年同期折本 9696 万)。

另一方面,全球排名前 50 位的优等、二级零部件供答商,都已经在中国建厂;世界排名前十的优等外资供答商,在中国安放的生产厂和研发机构就超过 400 家。

该相符资公司注册地为深圳,丰田与比亚迪别离出资 1.725 亿元人民币,各占公司 50% 的股份。

疫情在全球蔓延,200 众个国家与地区受到影响,众国相继陷入收工停产状态。

新能源汽车最中央的技术 IGBT,中国也实现了供答链自立,有比亚迪微电子、中车时代、斯达半导;

2. 撇开日本的「去中国化」新举措,不管有异国贸易战或者疫情,较矮附添值的做事力浓密型产业链外迁,是没法拦截的。幸运的是,中国的产业组织一向在朝着高附添值的倾向调整、优化,这是当下中国产业链发展的重中之重。

吾们拥有 10 余万家汽车零部件企业,基本实现了 1500 栽汽车零部件的全遮盖。

发生在苹果和 GE 身上的事情表明,在企业益处与当局意愿纷歧致时,美国当局会让步,让企业「挣钱」,即便它们配相符的对象是美国想要约束的国家。▍为什么特斯拉、苹果、GE 等跨国企业都顶着与当局对抗的风险,选择和中国做营业?

然而,在中国,于2020 年 1 月初建成的特斯拉上海工厂,2 月 10 日就复工生产了,成为全国首批复工的汽车企业;联相符天,特斯拉的优等供答商上海临港均胜汽车坦然编制有限公司也实现复工。

 从 1984 年前后乡镇企业的展现至今,中国制造通过近 40 年的发展,已经集全球最大、最全、最长等特征于一身。

稍微笑不都雅一点,2020 年,中国很有能够周详超越美国成为全球最大单一消耗市场。

▍「去中国化」背后,是对中国供答链太甚倚赖的忧忧郁 

三,在政策允诺外资控股的情况下(2018 年 10 月,华晨宝马就开了相符资车企被外资控股的先河),丰田照样选择以 1:1 的股份比例来和中国车企配相符,则表明在探讨配相符能够性时,中国企业和日本企业筹码对等,由于股比响答的是两边对相符资企业的贡献。

中国也许是现在唯一能在这么短的时间内达成这个现在的的国家。

期待能带来点启发,迎接在文末与吾们交流互动。

以是,你看,在吾们还很松软、国际环境却极差的时候,吾们也能转危为机,解决题目。

它还表清新三件事。

同样受好于中国供答链的还有特斯拉。

通用汽车被点名去生产通风设备和呼吸机,3M 被请求强化生产 N95 口罩并在出售口罩时「美国优先」,甚至被请求停留出口口罩到添拿大等国家。

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国际航空运输协会展望,五年内,中国将取代美国,成为全球最大的航空市场。

苹果、特斯拉的中国供答链,某栽程度上帮它们对冲了风险,挑高了效果。

这表明中国手机产业链的研发与生产制造能力一向在发展挺进。▍疫情之下,中国供答链协助国外企业复工复产 

中国也是汽车产业链完善度最好、国产化比例最高的国家之一。

当下的国际形式与经济环境,固然复杂且有余不确定性,但是,吾们也一定能克服难得,赢得发展。

近年来,实在有些附添值偏矮的制造业最先搬离中国,迁到东南亚等新兴国家。

1990 年前后,由于稀奇因为,中国一度受到了西方国家的说相符制裁,反华浪潮在全球通走,中国与英法美日等世界众国之间的政治、经济、军事等有关与配相符,都被堵截了。

除此之外,比亚迪还有自立研发领先于走业的三电一体平台,浅易点讲,这个技术把电动车几大重要有关部件相符为一体,让部件占用空间最幼、成本最矮、车辆性能最高。

就像 18 世纪的蒸汽机,又或者 1960 年代美国的计算机。▍商业世界注定是全球化的 

二,中国的电动车技术与供答链已经处于全球领先地位。丰田已经是车企里技术、出售、管理最头部的企业,在电动车研发上选择中国技术,也能够侧面印证这一点。

岂论是鼓励制造业回流,照样花力气将制造业外迁,都是为了优化产业链,使其更完善自力,也更众元。

某栽程度上,这是中国汽车产业链组织优化后的效果。

4. 全球供答链周详勾连由来已久,即使中国的产业链完善度高、链条长且较为自力,在一些关键环节,中国也必要跟周边市场和全球市场共同完善全球化的组织。

4. 全球供答链周详勾连由来已久,即使中国的产业链完善度高、链条长且较为自力,在一些关键环节,中国也必要跟周边市场和全球市场共同完善全球化的组织。

尽管有中美贸易战的因素,从苹果 2019 年全球 200 大供答商的组成来看,中国工厂的数目和占比仍在清晰增补。

2009 年,中国成为全球第一大新车市场,6 年后的 2015 年,中国又揽下了新能源车全球第别名。

1. 美国「制造业回流」战略实走了 10 年之久,从效果看,奏效甚微。从苹果、特斯拉、GE、3M 等企业与当局之间的奇妙博弈看,美国当局说什么,对企业的影响较幼。有有趣的是,当当局意志与企业现在的相悖时,当局选择了维护企业益处。

联相符天,又爆出呼吁日本企业撤离中国的消息,报道称日本当局决定拣出 20 亿美元用以声援日企搬回日本,此外,还有 2 亿美元的预算用来声援日企撤离中国,迁去其异国家。

先看一下近来在美国发生的事。

以公认最难造的汽车、手机产业为例。

究其因为,一方面是疫情前的库存订单的兑现,另一方面能够是由于中国地区恢复生产,承接了疫情爬升地区收工停产的订单。

在「做大」、「做厚」的同时,中国的产业组织也在「做添值」:周围之外,承接高附添值的细密添工。(后续吾们会拆解中国制造的发展变迁史) 

被制裁的那一年,中国的 GDP 添长率为 3.8%,是改革盛开以来最矮。

去年中国社会消耗品零售总额比美国差了3%。



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